教育留学行业的客户资料较多，业务办理时间长、流程较为繁琐，一个客户的业务环节通常需要不同人员的配合。这就需要一款具有直观的360度视图，同时不同部门间可以根据权限共享客户资料（某些关键信息可能视权限隐藏或开放）的教育行业crm系统，从而为客户提供一致的服务。  

业务员手上跟踪的客户经常有很多个，事情忙时，业务员有时会忘了跟客户约定的回访。借助教育行业crm系统的自动化机制，可以在某个业务环节触发提醒，使业务员及时向客户通报进度。另外，行动记录中的客户跟进提醒，也能避免业务人员忘记对客户的回访。  

相比销售部门每隔一段时间都要花费大量的时间来做销售报告，教育行业crm系统所提供的销售数据分析不但实时而且高效，极大地节约了销售团队的精力和时间。这要求教育行业crm系统具有自动生成销售报表的功能，支持自定义分析维度和数据挖掘，方便管理人员随时掌握业绩情况。  

出国留学从准备签约到正式获得签证再到成功登陆，这中间有很多环节，一个强大的工作流可以消除线下模式的疏漏并提高效率。教育留学行业crm系统能将这些繁琐的过程替换为线上开展的多人协同流程，以便在每个节点有序推动工作进展。