对于意向不明确的客户，教育培训机构需要将其登记起来，以后进一步地跟进回访，说不定哪天就可以说服他成为机构的一名学员；还有学员的教学进度监控，学期结束，需要回访，提升续费率等。单靠人工来操作管理，学员不多还好，因此需要一款教育crm管理平台来协助管理好。

前期，教育crm管理平台对客户信息进行前期整合和管理，包括学员基本情况、课程需求信息、沟通联系历史、参与现场活动、注册报名合同、课程考勤记录等。能够查看、记录有关学员、顾问/报名专员的咨询报名整体过程，多角度的多动态的进行统一管理和跟踪回访。

教育crm管理平台通过全程参与学员学习过程，实时记录学员学习情况。比如通过课程的销量、学员的完课率、学习时间等多维数据判断课程的好坏与受欢迎程度，机构及时调整优化课程。数据分析还可以具体到每个用户每节课程、每个章节的完课率、学习时长等，方便助教人员根据数据掌握用户学习情况，及时提供教学服务与激励督促措施，为后续续费工作做准备。

通过教育crm管理平台，机构可以全面掌握并不断丰富学生信息，包括其监护人信息、在校学习情况、校外活动信息等，从而了解学生深层或潜在教育需要，发现新的业务机会，提升学生的整体价值。